Este modulo cubrira el reporte, seguimiento y cierre de siniestros por poliza, con integracion a la bitacora del cliente y a la aseguradora. Proximamente.
Estado: por desarrollar
Cotizaciones
Cargando...
Emisiones
Cargando...
Emisión
--
Requisitos de emisión
0 / 0
Datos de la emision
Ticket origen
Documentacion
Bitacora cliente
Acciones de emision
Cambiar estatus
Polizas vinculadas
Nueva emision
Selecciona un ticket ganado para iniciar la emision, o crea una emision sin ticket vinculado.
Crea la emisión ya marcada como emitida, saltando los estados intermedios. Útil cuando estás con el cliente y la aseguradora emite en el momento.
Solicitar datos al cliente
Se generará un enlace único que puedes enviar al cliente por WhatsApp o correo. El cliente lo abrirá en su celular y capturará los datos que marques abajo. Las respuestas aparecerán aquí automáticamente.
Se muestra arriba del formulario al cliente.
Enlace listo
Comparte este enlace con el cliente. Expira el .
Cuestionario
Relación
Datos del contratante
Domicilio
Contacto
Representante legal
Datos del vehiculo
Asegurados GMM
Datos Vida / Beneficiarios
Beneficiarios
Clientes
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Polizas
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Comisiones
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Lote de pago
--
Resumen
Acciones
Comisiones
Clawbacks (descuentos)
Endosos
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Nuevo endoso
Crear endoso
Datos del endoso
Endoso
--
Informacion
Acciones
Descripcion
Bitacora
Renovaciones
Cargando...
Renovacion
--
Informacion
Acciones
Bitacora
Cobranza
Cargando...
Calendario
Renovaciones, cobranza, vencimientos, citas y recordatorios de toda la operación
--
TiposSolicitud de cotizaciónRenovaciónCobranzaCumpleañosCancelación fianzaVto. documentoCita / ReuniónCapacitaciónTarea / Recordatorio
Fecha
Tipo
Título
Cliente
Ramo
Asignado
Prioridad
Estatus
Nuevo evento
Se abrirá en Google Maps al consultar el evento.
Detalle del evento
Marcar ticket como perdido
El evento se creará como tipo "Oportunidad" con referencia al ticket perdido, asignado al ejecutivo original.
Reportes
KPIs operativos y exportacion de datos
Comparativo por ejecutivo
Ajustes del sistema
Configuracion exclusiva para Socios — los cambios aplican de inmediato
Usuarios
Vendedores
Aseguradoras
Ramos y subramos
Tiempos
Estadisticas
Importar SIGA
Respaldo de datos
Sincronización
Datos demo
Usuarios del sistema
Usuarios internos con acceso al sistema. Los Socios ven todos los tickets, los Ejecutivos solo los de su ramo asignado.
Catalogo de vendedores
Subvendedores externos que canalizan solicitudes a Hit. Solo aparecen los activos en el formulario de nueva solicitud.
Catalogo de aseguradoras y fianzadoras
Aseguradoras y fianzadoras disponibles. Las fianzadoras solo aparecen en tickets de Fianzas. Desactiva en vez de eliminar para conservar historial.
Ramos, subramos y ejecutivos asignados
Cada subramo tiene un ejecutivo por defecto que recibe los tickets automaticamente. Las aseguradoras base son las preseleccionadas al crear una solicitud de ese subramo.
Tiempos de atencion por subramo
Tiempo maximo en minutos habiles (Lun-Vie 9am-6pm CDMX) para atender una solicitud antes de marcarse como "fuera de tiempo".
Referencia rapida: 60 min = 1h | 360 min = 6h (1 dia habil) | 2520 min = 5 dias habiles | 3780 min = 7 dias habiles
Estadisticas del sistema
Resumen operativo del estado actual del sistema.
Importar desde SIGA Seguros
Ingesta idempotente de los 4 archivos de respaldo de SIGA: Directorio, Polizas, CobranzaCendoso y Comisiones. Corre un dry-run antes de commitear. Re-importar no duplica.
Respaldo de datos
Exporta e importa todos los datos operativos del sistema (clientes, cotizaciones, emisiones, polizas). Recomendamos respaldar al menos una vez por semana.
☁ Sincronizar al servidor (multi-dispositivo)
Sube toda tu cartera de este navegador al servidor MySQL. No es destructivo: actualiza lo que ya existe y crea lo nuevo. Después podrás abrir HIT Os desde cualquier navegador o perfil y ver los mismos datos.
Sincronización con backend
Herramientas para diagnosticar y forzar la sincronización entre tu navegador y el backend MySQL. Útil cuando sospechas que hay cambios locales que no llegaron al servidor.
Forzar sincronización completa
Reconcilia clientes locales con el backend (por nombre + tipo), re-apunta cotizaciones/emisiones/pólizas al id correcto, y hace POST de los registros que se hayan quedado sin sincronizar. Es seguro: el backend deduplica automáticamente.
Datos demo para pruebas
Carga una operacion completa ficticia en localStorage: 15 clientes, 14 cotizaciones, 9 emisiones, 22 polizas (con renovaciones, reexpediciones y cancelaciones), 7 endosos, 6 renovaciones, recibos en todas las fases del workflow, lotes de comision y eventos de calendario. Todo interrelacionado. Util para probar los modulos antes de subir datos reales.
Advertencia: "Cargar datos demo" reemplaza cualquier dato operativo actual (clientes, cotizaciones, emisiones, polizas, calendario, endosos, renovaciones, lotes). Los catalogos de Ajustes (usuarios, vendedores, aseguradoras, ramos) NO se tocan. Respalda antes si tienes informacion que no quieres perder.
Cotización
--
Datos del ticket
Vehiculo y conductor
Asegurados GMM
Datos de la fianza
Detalle del riesgo
0 / 0
Información del bien asegurado (mascota, inmueble, equipo, mercancía, etc.) según el subramo. Se hereda automáticamente a la emisión y la póliza.
Detalle del riesgo
Control de aseguradoras
--
Registrar accion
Propuestas registradas
Historial -- --
Expediente del cliente
Fianzas del contrato
Afianzadoras
--
Registrar accion
Historial -- --
Expediente del cliente
Haz clic en cada paso para marcarlo. Vuelve a hacer clic para desmarcarlo.
Notas del expediente
Checklist del expediente
Bitacora cliente
Bitacora del ticket - vista completa
Nueva solicitud
=$0.00 MXN
→$0.00
Captura cuando llego realmente.
Datos de la fianza
Fiado y beneficiario
Copiado del nombre del cliente, editable
Copiado del tipo de persona, editable
Montos, vigencia y documento fuente
Opcional
Opcional
Datos del vehiculo
Informacion del auto
Conductor principal
Informacion de asegurados
Asegurados
Informacion general del grupo
Aseguradoras a cotizar
Agregar fianza al contrato
→$0.00
Editar prima
--
Nota: Esto crea una nueva propuesta en el historial. La propuesta anterior queda archivada y puedes volver a ella con la accion "Volver a propuesta anterior".
Registrar poliza
Selecciona un ramo en "Datos generales" para ver los campos del bien asegurado.
→$0.00
📄
Arrastra el PDF de la poliza aqui
o haz clic para seleccionar archivo
Completar datos de poliza
Campos del bien asegurado segun el ramo de la emision.
Campos del producto / plan contratado.
→$0.00
📄
Arrastra el PDF de la poliza aqui
o haz clic para seleccionar archivo
Póliza
--
Datos de la poliza
Bien asegurado
Producto / Plan
Historial de la poliza
Origen
Bitacora
Desglose economico
Recibos / Cobranza
Comision
Endosos relacionados
Tareas vinculadas
Sin tareas vinculadas.
Acciones
Registro rapido de cliente
Nuevo cliente
Domicilio principal
Domicilio fiscal
Datos de contacto
Personas de contacto
Documentacion del cliente
Registra los documentos recibidos del cliente. Marca los que ya se tienen en expediente.
Cliente
--
Datos del cliente
Contacto
Domicilios
Filiales / Grupo empresarial
Documentacion
Bitacora del cliente
Cotizaciones vinculadas
Sin cotizaciones vinculadas.
Emisiones vinculadas
Sin emisiones vinculadas.
Tareas vinculadas
Sin tareas vinculadas.
Agregar filial al grupo
Busca un cliente ya registrado para vincularlo al grupo, o crea uno nuevo con los mismos datos que un cliente normal (RFC, domicilio fiscal, documentación). Las filiales mantienen su independencia fiscal pero pertenecen al mismo grupo.
Ningún cliente seleccionado aún.
o
Se abrirá el mismo formulario que usas en el módulo de Clientes y al guardarlo se vincula como filial automáticamente.
