HIT Os v24
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MLOPEZ

Tareas

Modulo en desarrollo

📝

Modulo de Tareas

Este modulo esta planeado para gestionar pendientes, asignaciones y seguimientos del equipo. Proximamente.

Estado: por desarrollar

Siniestros

Modulo en desarrollo

🚨

Modulo de Siniestros

Este modulo cubrira el reporte, seguimiento y cierre de siniestros por poliza, con integracion a la bitacora del cliente y a la aseguradora. Proximamente.

Estado: por desarrollar

Cotizaciones

Cargando...

Emisiones

Cargando...

Emisión

--

Requisitos de emisión

0 / 0

Datos de la emision

Ticket origen

Documentacion

Bitacora cliente

Acciones de emision

Cambiar estatus

Polizas vinculadas

Solicitar datos al cliente

Se generará un enlace único que puedes enviar al cliente por WhatsApp o correo. El cliente lo abrirá en su celular y capturará los datos que marques abajo. Las respuestas aparecerán aquí automáticamente.
Se muestra arriba del formulario al cliente.

Enlace listo

Comparte este enlace con el cliente. Expira el .

Cuestionario

Relación

Datos del contratante

Domicilio

Contacto

Datos del vehiculo

Asegurados GMM

Datos Vida / Beneficiarios

Beneficiarios

Clientes

Cargando...

Polizas

Cargando...

Comisiones

Cargando...

Lote de pago

--

Resumen

Acciones

Comisiones

Clawbacks (descuentos)

Endosos

Cargando...

Nuevo endoso

Crear endoso

Datos del endoso

Endoso

--

Informacion

Acciones

Descripcion

Bitacora

Renovaciones

Cargando...

Renovacion

--

Informacion

Acciones

Bitacora

Cobranza

Cargando...

Calendario

Renovaciones, cobranza, vencimientos, citas y recordatorios de toda la operación

--

Tipos Solicitud de cotización Renovación Cobranza Cumpleaños Cancelación fianza Vto. documento Cita / Reunión Capacitación Tarea / Recordatorio

Nuevo evento

Se abrirá en Google Maps al consultar el evento.

Detalle del evento

Marcar ticket como perdido

El evento se creará como tipo "Oportunidad" con referencia al ticket perdido, asignado al ejecutivo original.

Reportes

KPIs operativos y exportacion de datos

Comparativo por ejecutivo

Ajustes del sistema

Configuracion exclusiva para Socios — los cambios aplican de inmediato

Usuarios
Vendedores
Aseguradoras
Ramos y subramos
Tiempos
Estadisticas
Importar SIGA
Respaldo de datos
Datos demo

Usuarios del sistema

Usuarios internos con acceso al sistema. Los Socios ven todos los tickets, los Ejecutivos solo los de su ramo asignado.

Catalogo de vendedores

Subvendedores externos que canalizan solicitudes a Hit. Solo aparecen los activos en el formulario de nueva solicitud.

Catalogo de aseguradoras y fianzadoras

Aseguradoras y fianzadoras disponibles. Las fianzadoras solo aparecen en tickets de Fianzas. Desactiva en vez de eliminar para conservar historial.

Ramos, subramos y ejecutivos asignados

Cada subramo tiene un ejecutivo por defecto que recibe los tickets automaticamente. Las aseguradoras base son las preseleccionadas al crear una solicitud de ese subramo.

Tiempos de atencion por subramo

Tiempo maximo en minutos habiles (Lun-Vie 9am-6pm CDMX) para atender una solicitud antes de marcarse como "fuera de tiempo".
Referencia rapida: 60 min = 1h | 360 min = 6h (1 dia habil) | 2520 min = 5 dias habiles | 3780 min = 7 dias habiles

Estadisticas del sistema

Resumen operativo del estado actual del sistema.

Importar desde SIGA Seguros

Ingesta idempotente de los 4 archivos de respaldo de SIGA: Directorio, Polizas, CobranzaCendoso y Comisiones. Corre un dry-run antes de commitear. Re-importar no duplica.

Respaldo de datos

Exporta e importa todos los datos operativos del sistema (clientes, cotizaciones, emisiones, polizas). Recomendamos respaldar al menos una vez por semana.
☁ Sincronizar al servidor (multi-dispositivo)
Sube toda tu cartera de este navegador al servidor MySQL. No es destructivo: actualiza lo que ya existe y crea lo nuevo. Después podrás abrir HIT Os desde cualquier navegador o perfil y ver los mismos datos.

Datos demo para pruebas

Carga una operacion completa ficticia en localStorage: 15 clientes, 14 cotizaciones, 9 emisiones, 22 polizas (con renovaciones, reexpediciones y cancelaciones), 7 endosos, 6 renovaciones, recibos en todas las fases del workflow, lotes de comision y eventos de calendario. Todo interrelacionado. Util para probar los modulos antes de subir datos reales.
Advertencia: "Cargar datos demo" reemplaza cualquier dato operativo actual (clientes, cotizaciones, emisiones, polizas, calendario, endosos, renovaciones, lotes). Los catalogos de Ajustes (usuarios, vendedores, aseguradoras, ramos) NO se tocan. Respalda antes si tienes informacion que no quieres perder.
Cotización

--

Datos del ticket

Detalle del riesgo

0 / 0
Información del bien asegurado (mascota, inmueble, equipo, mercancía, etc.) según el subramo. Se hereda automáticamente a la emisión y la póliza.

Detalle del riesgo

Control de aseguradoras

Expediente del cliente

Haz clic en cada paso para marcarlo. Vuelve a hacer clic para desmarcarlo.

Notas del expediente

Checklist del expediente

Bitacora cliente

Bitacora del ticket - vista completa

Agregar fianza al contrato

→ $0.00

Editar prima

--

Nota: Esto crea una nueva propuesta en el historial. La propuesta anterior queda archivada y puedes volver a ella con la accion "Volver a propuesta anterior".
Póliza

--

Datos de la poliza

Origen

Bitacora

Desglose economico

Recibos / Cobranza

Comision

Acciones

Registro rapido de cliente

Cliente

--

Datos del cliente

Contacto

Domicilios

Documentacion

Bitacora del cliente

Cotizaciones vinculadas

Sin cotizaciones vinculadas.

Emisiones vinculadas

Sin emisiones vinculadas.

Agregar filial al grupo

Busca un cliente ya registrado para vincularlo al grupo, o crea uno nuevo con los mismos datos que un cliente normal (RFC, domicilio fiscal, documentación). Las filiales mantienen su independencia fiscal pero pertenecen al mismo grupo.
Ningún cliente seleccionado aún.
o
Se abrirá el mismo formulario que usas en el módulo de Clientes y al guardarlo se vincula como filial automáticamente.